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2016年6月份大宗原材料市场分析综述

发布时间:2016年-07月-05日

6月大宗原材料市场运行放缓,上半年平稳收官。“年中”作为特殊时间节点,生产企业多对本年度的销售适当调整并产生新的预期,下游需求或仍将机继续一年中的淡季,期待浴火重生。本月除白刚玉氧化铝影响报价下调外,其他产品暂无变化,中国耐材之窗网发布耐火原料价格指数(RMPI)为:115.43点,环比下降:-1.98%,同比下降:-8.519%。具体情况如下:

普通电熔镁砂6月份,辽宁地区96普通电熔镁砂块料1650-1800元/吨,97普通电熔镁砂块料2200-2500元/吨,98普通电熔镁砂块料2500-2750元/吨,92电熔皮砂块料700-800元/吨(出厂含税),企业报价继续维持稳定。

当前,钢铁行业市场依旧低迷,供应远大于需求,对此,国家近期提出优化过剩产能的政策,且十分重视,很多大型国企钢厂已经响应,其中武钢已经积极响应国家政策关停一座转炉,同时还将逐步去产能40万吨。这对于耐材行业,特别是镁砂企业来说,可以说喜忧参半。对于一些有实力有客户基础的大型企业来说,这是助力他们更一步占领市场的有利机会;而对于一些实力不足,产能落后的小型企业来说,这绝对可以称之为噩耗。

而应对当前的经济形势,提高自身产品优势,有良好的销售渠道以寻找优质稳定的采购商显然十分重要。

烧结镁砂:6月份,辽宁地区重烧镁砂块料主流含税价格在700-850元/吨;中档镁砂块料含税价在1000-1130元/吨;高纯镁砂块料含税价在1350-1500元/吨。

烧结镁砂可以作为不定形、镁砖、镁铝砖等原料广泛应用于耐火材料中。但近年来,钢铁行业市场并不景气,钢厂为了不至于亏损严重,十分重视降本增效,据不完全统计,钢厂2016年较2015年耐材吨钢成本降低10%-25%不等。此外,钢厂的回款问题也一直都是耐材企业关注的重点,尽管目前钢厂整体付款依旧不容乐观,但是也有部分钢厂表示,愿意改善付款方式以换取更加优惠的耐火材料。尽管这意味着利润空间更加压缩,但对于当前主要以使用效果为考核标准的耐材厂家来说也算是比较乐见的。

尽管整体市场依旧处于不景气状态,但是经过市场本身调节以及国家政策的规范引导,以及耐材厂家对于自身产品的不断优化,市场依旧是比较乐观的。

鳞片石墨6月份,山东地区-195鳞片石墨主流报价3200-3400元/吨,-194主流报价3000-3200元/吨,-193的价格为2800-3000元/吨;东北地区-195鳞片石墨主流价格2800-2900元/吨,-194鳞片石墨主流价格2700-2800元/吨,-193鳞片石墨主流出价格2500-2700元/吨,两地报价与上月高位持平。

本月通过对山东、东北地区鳞片石墨生产企业调查发现,目前两地市场石墨库存量均表现出紧张的态势。这和东北地区持续的低开工率有很大的关系,据了解当地不少企业进入6月份才真正投入生产,且开工情况并不乐观;另一方面目前下游客户询单数量略有增加,使得企业对于订单的预期产生了新的判断,以山东地区表现较为明显,八成以上企业高挺报价,甚至稍有上调以保证自己在接下来谈判中的磋商余地。另外端午过后北方地区即将迎来盛夏,雨季也随之到来,这对鳞片石墨的生产也将造成一定的影响,其中中、高碳石墨碳含量控制方面难度将会增加,尤其是高碳石墨,这也将成为耐材方面用鳞片石墨报价坚挺的又一重要因素。

出口方面,海关数据显示1-4月份我国天然鳞片石墨出口量同比下降14.4%,相关企业透露近年来国外市场需求量也在不断减少,且竞争越来越激烈,价位略高于国内但利润空间也所剩无几,加上严格的质量要求,一些小型企业鲜有涉足。

综合来看,近期鳞片石墨市场挺价现象仍将持续,但短期内不会有大幅波动。

铝矾土6月上旬,孝义地区85回转窑铝矾土1250-1370元/吨,88回转窑铝矾土1380-1500元/吨,较上月没有变化。(出厂不含税)

本月孝义地区市场价格没有调整的迹象,但是本地市场从侧面观察还是在淘汰落后产能不断转型升级的过程中,同时本地企业开工率没有好转的迹象,市场上依旧维持“大厂设法生存,小厂停产谋求生存”的情况。

看下游,本地的铝矾土市场还是维持“内销和出口”两个老方向,销售并没有新的突破口来缓解当前矾土市场产能过剩,如果单独靠市场机制来调节铝矾土市场产能过剩的情况,需要一个漫长的时间尺度来化解,这时需要观察政府对于本地耐材行业的态度,是否采用政府手段尽快规范矾土市场及时矫正市场恢复到正轨。

碳化硅宁夏地区98黑碳化硅块料出厂含税价格多在4900-5100元/吨,97黑碳化硅块料出厂含税价格多在4800-5000元/吨,88-90黑碳化硅块料出厂含税价格多在3600-4000元/吨, 市场价格与上月同期持平。

目前了解,整体市场开工率仍旧不是很高,厂家不敢贸然合作款到发货的新客户。终端客户降价押款,造成企业资金周转困难。多数企业为解决运行难、维持生产,恶意降价生产。但目前的报价对多数企业来说已经接近谷底。

后市市场或将要面临更大考验,厂家应做好充分准备迎接新的挑战。

氧化铝自去年到今年上半年,铝行业已经有500多万吨产能关停,但是价格反弹也带来了一定程度的复产,不过复产进程不如市场预计。国内各地工业氧化铝(粒度:80-120目;Al2O3≥98.6%)市场主流报价如下:河南地区工业氧化铝出厂含税报价在2050-2300元/吨,山东地区工业氧化铝出厂含税报价在2100-2200元/吨。指标为(325目,Al2O3≥99%,转化率≥95%)煅烧α-氧化铝原粉河南地区出厂含税报价在3300-3600元/吨,山东地区出厂含税报价在3200-3500元/吨。

分析原因主要有以下两点:

一、目前国内铝企依旧生意难做,生存困难。铝企复产对资金门槛要求较高,一条生产线复产需要动用上亿甚至十几亿的资金,但现在铝企向银行融资难度大,银行抽贷现象严重,因此复产进程不及市场预期。

二、铝的供给侧改革开始得较早,重复建设导致持续产能过剩,加之目前属于需求淡季,使得铝价难以上涨,暂持稳定。

整理来看,氧化铝行业在2015年经历了寒冬,今年上半年氧化铝市场总体明显放缓。

白刚玉6月份山东地区白刚玉Al2O3≥99%段砂主流价格4200-4400元/吨,细粉主流价格4500-4700元/吨(出厂含税价格),价格较上月持平;河南地区白刚玉Al2O3≥99%段砂主流价格4000-4200元/吨,细粉主流价格4300-4500元/吨(出厂含税价格),价格与上月相比下调200元/吨。

据了解目前炼铝厂开工率较高,受囤货打压氧化铝价格开始疲软。在原料疲软、同行竞争以及下游市场的多重压制下,白刚玉价格也遭遇下滑。

本网分析,短期内白刚玉紧张的市场氛围难以好转,后市还将弱势运行。

棕刚玉6初,棕刚玉市场价格无较大波动,其中河南地区Al2O3≥95%倾倒炉段砂市场价格多在3600-3700元/吨(出厂含税)与上月持平。

据了解目前棕刚玉企业开工率难以提升,主要是受到环保和下游需求的影响。企业月生产量从几百吨到几千吨不等。

综合分析,在环保限制和需求疲软的情况下,棕刚玉未来一段时间内还将继续弱势运行。

(注:以上价格,如无特殊标注均为出场含税报价) 


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